---
title: Interne Automatiseringen
info: "Automatiseer repetitieve taken om handmatig werk te verminderen en uw gegevens nauwkeurig te houden."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Processen automatiseren en integreren met externe tools
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Hieronder staan voorbeelden van werkstromen die u kunt implementeren om repetitieve taken te automatiseren, handmatig werk te verminderen en uw gegevens up-to-date te houden.

## Gegevensbeheer Automatiseringen

### Automatisch Persoonlijke E-mails Markeren

**Probleem**: Uw team moet persoonlijke e-mailadressen van zakelijke onderscheiden voor betere targeting en naleving.

**Oplossing**: Creëer een workflow die automatisch een veld "is persoonlijke e-mail" bijwerkt zodra een e-mailadres wordt toegevoegd of aangepast.

**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Persoon object, E-mailveld)

**Acties**:

- Code-actie om te controleren of het e-maildomein overeenkomt met algemene persoonlijke providers (gmail.com, yahoo.com, enz.)
- Record bijwerken om de "is persoonlijke e-mail" vlag in te stellen

### Lead Toewijzing - Rondgang Systeem

**Probleem**: Nieuwe leads moeten eerlijk worden verdeeld over uw verkoopteam om een gebalanceerde werklast te garanderen.

**Oplossing**: Automatiseer het toewijzen van nieuwe leads aan verkoopmedewerkers met een rondgang systeem.

**Trigger**: Record is Aangemaakt (Persoon object)

**Acties**:

- Search Records to find the last assigned rep
- Code-actie om de volgende vertegenwoordiger in de rotatie te bepalen
- Record bijwerken om de lead aan de geselecteerde vertegenwoordiger toe te wijzen
- Stuur E-mail om de toegewezen vertegenwoordiger op de hoogte te stellen

### Lead Toewijzing - Gebieds Gebaseerd

**Probleem**: Leads moeten worden toegewezen op basis van geografische gebieden of bedrijfskenmerken.

**Oplossing**: Leid leads naar de juiste verkoopvertegenwoordiger op basis van locatie, bedrijfsgrootte of industrie.

**Trigger**: Record is Aangemaakt (Mensen- of Bedrijvenobject)

**Acties**:

- Code-actie om gebied te bepalen op basis van locatie/bedrijfstakregels
- Search Records to find the territory owner
- Record bijwerken om de lead toe te wijzen
- Record maken voor een vervolgtaak

## Verkoopproces Automatiseringen

### Opportunity Stage Management - Closed Won

**Probleem**: Wanneer deals sluiten, zijn er meerdere handmatige updates nodig over verschillende records en teamleden.

**Oplossing**: Automatiseer alle activiteiten na overwinning wanneer een kans naar "Gesloten Gewonnen" gaat.

**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Kansen object, Fase veld = "Gesloten Gewonnen")

**Acties**:

- Record bijwerken om het bedrijfstype van "Prospect" naar "Klant" te veranderen
- Record maken voor onboarding-taken toegewezen aan accountmanager
- Stuur e-mail notificatie naar het klantensuccesteam
- HTTP-verzoek om extern facturatiesysteem bij te werken

### Beheer van Investeringsstadia - Gesloten Verloren Verlenging

**Probleem**: Wanneer verlengingskansen verloren gaan, moet de klantstatus worden bijgewerkt voor goed accountbeheer.

**Oplossing**: Werk de klantstatus automatisch bij wanneer verlengingsdeals verloren gaan.

**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Kansen object, Fase = "Gesloten Verloren" EN Type = "Verlenging")

**Acties**:

- Record bijwerken om het bedrijfstype van "Klant" naar "Klantenverlies" te veranderen
- Record maken voor analyse van klantverliezen
- Stuur e-mail alert naar de klantenservicemanager
- Record bijwerken om verliesdatum en reden toe te voegen

### Waarschuwingen voor Stilstaande Kansen

**Probleem**: Kansen blijven zonder updates zitten, waardoor deals afkoelen en voorspellingen onbetrouwbaar worden.

**Oplossing**: Verstuur automatische waarschuwingen wanneer kansen onlangs niet zijn bijgewerkt.

**Trigger**: Op een Schema (dagelijks)

**Acties**:

- Search Records for opportunities not updated in X days
- Code-actie om waarschuwingsbericht te formatteren met details over kansen
- E-mail versturen naar de kans eigenaar en manager
- Record maken voor een vervolgtaak indien geen reactie

## Productiviteitsautomatiseringen

### Wekelijkse Taken Samenvatting

**Probleem**: Teamleden verliezen het overzicht van hun aankomende taken en deadlines.

**Oplossing**: Verstuur geautomatiseerde wekelijkse e-mail herinneringen met taakoverzichten.

**Trigger**: Op een Schema (elke maandag om 8 uur)

**Acties**:

- Search Records for tasks due this week by assignee
- Code-actie om takenlijst per persoon te formatteren
- E-mail versturen naar elk teamlid met hun taken samenvatting
- E-mail versturen naar managers met teamoverzicht

### Automatiseringen voor Vergader Follow-ups

**Probleem**: Belangrijke actiepunten uit vergaderingen worden vergeten of vertraagd.

**Oplossing**: Automatisch vervolgacties aanmaken wanneer vergaderingen zijn gepland of afgerond.

**Trigger**: Record is Aangemaakt (Activiteitenobject, Type = "Vergadering")

**Acties**:

- Record maken voor voorbereidingstaken voorafgaand aan de vergadering
- Record maken voor vervolgtaak na de vergadering
- E-mailherinnering sturen naar deelnemers
- Record bijwerken om taken aan de vergadering te koppelen

### Kruis-Object Velden Synchronisatie

**Probleem**: U hebt informatie nodig van gerelateerde records die gemakkelijk toegankelijk zijn (bijv. e-mail van de hoofdcontactpersoon op het kansenrecord).

**Oplossing**: Synchroniseer automatisch velden tussen gekoppelde objecten totdat geneste velden beschikbaar zijn.

**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Kansen object, Contactpersoon-veld)

**Acties**:

- Zoekrecords om de gegevens van de verbonden persoon te vinden
- Record bijwerken om e-mailadres naar kanskopie te kopiëren
- Update Record to copy phone number to opportunity
- Record bijwerken om bedrijfsinformatie te kopiëren

## Gegevensvalidatie en -schoning

### Standaardisatie van Telefoonnummer

**Probleem**: Telefoonnummers worden in verschillende formaten ingevoerd, waardoor ze moeilijk te gebruiken zijn voor bellen of berichten.

**Oplossing**: Formatteer telefoonnummers automatisch naar een standaardindeling zodra ze ingevoerd worden.

**Trigger**: Record is Bijgewerkt (Persoon object, Telefoonveld)

**Acties**:

- Code-actie om telefoonnummer te parseren en te formatteren
- Record bijwerken met gestandaardiseerde telefoonindeling
- Record bijwerken om landcode toe te voegen indien ontbrekend

Voor meer complexe automatiseringsbehoeften, overweeg onze [Professional Services](/l/nl/user-guide/workflows/professional-services) of verken [Externe Tool Integratie](/l/nl/user-guide/workflows/external-tool-integration).

